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资本整合市场细分 网络招聘各显神通

《投资与合作》 2006-11-19

  中国的网络招聘业在时下互联网生态链中,已成为最为抢眼的明星。面对该行业在中国每年高达40%的增长,是每一位游走在这个领域的投资者和从业者都看中的。

  记者 邢学军

  时下的2006年,对于中国网络招聘业来说有些类似于春秋战国时代,诸侯林立,几 
百个小国之间,合纵连横,远交近攻,相互兼并与争斗。如今所不同的是,已经有巨量外资涉足中国网络招聘明星企业,成为竞争背后的推手。

  从4月到10月,一连串的外资并购中国网络招聘公司事件不约而同地发生,似乎没有停止的迹像。4月,日本最大的人力资源公司Recruit以约11亿美元收购51job 15%的股份,并获得在未来三年内再收购25%股份的权利;6月,爱尔兰最大的招聘网站Keyland与上海招聘网合作,计划投资额为1000万欧元,9月又旋即与北京“我的工作网”签约,投资额计划为800万欧元,接下来Keyland还将与广州的一家地方门户网站合作; 9月,澳大利亚SEEK公司出资2000万美元收购智联招聘25%股权。日本第二大招聘网站Enjapan收购分行业招聘网站英才网联,收购股份不详,据称该交易额约1000万元人民币;10月,香港才库媒体Recruit斥资1500万元,联手网易共同推出1010job.com精英招聘网。台湾最大的招聘网站“104人力银行”开始进入上海市场,大举招兵买马。

  目前,中国互联网招聘市场已进入了快速发展时期。最新数据表明,2006年网络招聘的市场规模预计将达到11.5亿元,比2005年增长43.8%。中国的网络招聘市场将在未来5年继续保持至少每年40%的增长,市场规模在2010年将达到46亿元人民币。网络招聘占整体招聘市场规模的比例在2010年将达到45.3%。

  资本整合

  9月刚刚获得澳大利亚SEEK公司注资2000万美元的智联招聘CEO刘浩对本刊记者表示: “我们的一个竞争对手已经上市,另外一个竞争对手也在前一段时间融资(分别指51job和中华英才网——记者按)。所以对于我们来说,融资也是必要的。”

  刘浩说:“实际上,一个时期以来有一些投资者对智联招聘的投资意向很强烈。经过成熟考虑,我们更为看中SEEK在行业里的实力和经验,尤其是基本理念。SEEK是一间非常有战略眼光和有耐心的企业,是大洋洲最大的网络招聘企业,连续三年增速达40%,在仅有2000万人口的澳大利亚,收入逾1亿美元。其策略是聚焦基本的市场目标,关注产品功能与客户数量级,而非当前财报。我们印象较深的是SEEK做五年计划,内容非常具体扎实。SEEK的这些理念与智联招聘非常契合。”

  刘浩表示,对于SEEK而言,首先看到的这是一个高速发展的市场,而且是一个空间很大的市场,其次这个市场还处在竞争的早期,基本格局还未最终确定。现在这个阶段,最重要的可能还是作为管理团队的一种信心和能力。

  另据记者了解,与其他公司的融资不同,SEEK只占智联招聘很小的股份,且购买的是公司新股,无附加条款,智联目前的股东都未出让股份,2000万美元的真金白银都进了智联的账号。而有些竞争对手是股东出售股份,获得的资本给了股东,仅少部分进了公司账户;还有些竞争对手的投资方则占较大股份,且获得进一步收购的权利,如日本Recruit公司投资51job。

  互联网实验室行业研究高级顾问樊春晖认为,目前网络招聘是激烈竞争的领域,今后的三到五年,将是网络招聘的一个整合时代,强者恒强,而小的招聘网站将被淘汰或者被兼并。要想在这样一个激烈竞争的市场中胜出,需要较大资金的支持。2004年51job上市以后,网络招聘在资本层面的拼争上升到了一个新的高度。2005年,全球最大的网络招聘巨头美国Monster公司5000万美元投资中华英才网,对其他公司产生了巨大压力,纷纷寻求外部资金的支持。

  同时,网络招聘是阳光行业,每年的行业成长超过30%,优秀企业的成长能达到100%,市场空间很大,而现在的网络招聘企业都不大,收购价格便宜,也没有监管壁垒和管制等因素,适宜外资介入。而且,国外的网络招聘巨头也面临发展瓶颈,面临投资者的压力,需要在市场容量巨大的国外市场拓展,新兴的中国市场自然成为了他们收购的对象。

  刘浩表示,智联招聘这次融资是上市前最后一轮融资,是双方共同看好国内网络招聘市场之后的行为,将会加大投入,争取更多市场份额。

  市场细分

  以2004年得中国概念之先而上市的51job的发展来看,它的商业模式是“报纸+网络”,其中大约80%的收入是来自传统报纸招聘业务,网络收入只占20%。因此从这个意义上说,51job并非严格意义上的网络招聘公司。随着网络招聘市场的成熟,真正的网络招聘业务会得到市场的认同。因此业内人士认为,日本Recruit并购51job并试图在三年内控股的意图正在于此。

  网络招聘市场的细分主要表现在两个方面: 区域性和行业性。研究表明,绝大部分人找工作还是在一定的区域,在网上跨地区找工作的人目前在中国还是少数。有调查发现,即便是一个外地人到了某个新地方,也是习惯性地找当地的区域性人才网站,而不会去找全国性的门户网。行业性的表现亦是如此,大部分人找工作换工作通常都是在一定的行业里,跨行业找工作的人毕竟是少数。前者如上海招聘网、北京我的工作网,也都是以地域性优势得到了外资的青睐。后者如英才网联,是目前中国领先的行业性人才网站,同样赢得了外资支持。

  对于接连与上海招聘网和北京我的工作网签订投资协议的爱尔兰Keyland公司来说,该集团旗下的各大招聘网站主要采用“本地化”的运营模式,设在各个城市的网站相对独立,也确保了它们在各自市场的领先地位。这种“本地化”的运营模式为中国招聘网站的发展开辟了新途径。

  Keyland集团首席执行官费凯(Ken Fitzpatrick)先生曾公开指出:“选择我的工作网(MyJob.com.cn)作为我们在京的合作伙伴,在于我们两家公司有着相似的业务运营模式和长期的发展战略。从规模来看,我们显然无法和几大门户网站相抗争,所以我们决定扎实地把每个地区做好,在当地找到最专注的人。” 我的工作网总经理钟斌公开承认,网站目前只排在行业内的第10~15 名。

  赛迪顾问行业研究主管陈文在接受本刊记者采访时认为,网络招聘引领了中国互联网行业从之前的基础设施建设和应用普及阶段,逐渐步入到以提升实际应用为主的阶段,互联网招聘业已度过了市场培育阶段,由搜索、Web 2.0、视频等近几年新涌现的互联网技术、工具和理念开始深入应用到网络招聘领域。因此一些新的商业模式的网络招聘企业开始出现,从而带来巨大的机会。

  互联网实验室樊春晖认为,细分服务化时代来临,竞争已经开始从单一的信息中介模式到更加注重服务,因此,一般的网络招聘企业的生存发展之道是做出特色来,服务好其目标市场。现在立足于地域、行业的网络招聘,已经得到了很好的发展。他同时表示:“互联网创新模式已经出现并在不断推进,现有网络招聘企业也开始在关注和采用这些技术,并融合到原有商业体系中使得服务更加有效率。目前来看,创新模式已经不断涌现、生机勃勃,但规模还比较小。另外,一些分类搜索和分类信息网站也在瓜分这个市场。”

  品牌服务升级

  在人力资源服务领域,差异化主要体现在产品、服务以及品牌三方面,这在中华英才网、智联招聘网,以及一些风头正劲的赶超型小网站身上表现得最明显。

  中华英才网董事长徐新在接受记者采访时表示,中华英才网分别开发了针对企业和个人的“英才招聘宝”和“英才求职宝”。自2006年初,中华英才网启动了品牌服务战略,开展了一系列的相关活动。针对个人端的“英才求职宝”增加的服务有:可免费进行专业的职业测评一次、特价获得专业的职业培训、特别优惠价在网上购书、特价获得职场运程测试服务。同时,中华英才网很重视广告推广,在上海地铁、网络、专业杂志上刊发了大量广告。6月9日开始历时一个月的世界杯期间,中华英才网《超人篇》世界杯套播广告精彩亮相,热播一个月,好评如潮,网站点击率与数据库中的简历数量也同时呈几何级增长。

  无独有偶,智联招聘网也在产品、服务、品牌方面投入巨资。智联招聘在产品方面的一项特色是搜索引擎,这是国内首家垂直搜索,采用全文搜索技术,可以实现多关键字交叉精确搜索。此外则是8月推出的“VIP招聘”,其目的是实现招聘方与应聘方在见面之前的深入沟通,提高招聘方的雇主品牌和招聘效率。

  根据本刊记者调查发现,最近智联招聘在地铁、电视、广播、LCD等领域的广告投放骤然“放量”,引起业界侧目,特别是与中央电视台合作的“绝对挑战”栏目更是吸引了全国白领的眼球。据刘浩表示,下一步的品牌推广会重点发动对珠三角地区的攻势。此外,一部分资金将用于产品与客户服务的改进与更新,智联招聘将会加快产品开发周期,推出更多在线新品,并不断提高服务品质。智联招聘还在考虑潜在的并购机会,相对于职位搜索型的公司,它们主要考虑区域性或行业性的网络招聘公司。

  一些规模较小的公司也分别在重直搜索、社区搜索、视频招聘等特色服务领域亮出了自己的特色,展开了市场的争夺战。

  行业掘金点

  计世资讯行业分析师刘冰认为:“目前网络招聘的模式相对成熟,市场高级、中级、低级的细分领域也很显现,收入也是看得见的模式,因此已经进入发展平台期,不会出现爆炸性的增长。‘饼’只会越来越大,进入良性循环,前景是可以预见的。”

  据刘冰介绍,目前这个行业呈现出门槛低、同质公司众多、资本助力新公司不断出现、竞争激烈的特点。对此,行业分析人士一致认为,擅长运用新技术不断提高产品力、提高服务水平是致胜的关键所在。互联网的应用前景越来越广泛,深入度越来越大,网民的结构与中国互联网的实际应用具有相当高的相关性。在此形势下,招聘网站不仅要做一个积聚人气的平台,更需加强各种延伸性的产品和服务,甚至要向携程和e龙那样,从线上延伸到线下,两面结合起来。

  赛迪顾问陈文就同一问题表示:“从趋势上,一方面网络招聘市场将会引入更加丰富灵活的服务模式,包括与Web 2.0的结合,以及大型招聘网站的门户化,这将改变现有单一的收入模式;从市场细分上,招聘网站更加趋于专业化,例如,某一专业领域或行业的招聘网站,某一地理区域的招聘网站,都是招聘行业更加专业化、市场更加细分、服务更加普及和个性化的一种趋势。此外,线上线下结合、大范围招聘和与猎头职能的结合也是重要的趋势。”

  而樊春晖认为,因为招聘和地域、行业等还是高度相关的,所以大量地方性招聘网站和专业性招聘网站能够找到生存空间。现在来看,门槛在不断提高,在这个市场上,要想掘到金子越来越困难。现在的掘金点在于三点: 第一、规模,在现有模式下能够占领市场前三的位置; 第二、专业深入,网上信息和网下人力资源专业化服务高度结合,能够达到一定规模效应,服务制胜;第三、另辟蹊径,发掘新的高效模式来服务于职业信息中介,例如搜索、Web 2.0的应用、视频、移动3G等蓝海领域,找到新的应用空间。

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